Обзоры

Жаропрочные сплавы на никелевой основе обладают высоким сопротивлением пластической деформации и разрушению при воздействии высоких температур и окислительных сред, в связи с чем, основное применение находят при изготовлении критических деталей газотурбинных двигателей.

Обзор рынка жаропрочных сплавов проводился на основе анализа тендеров 2017 года с помощью системы Спарк-Маркетинг. Осуществлялась выборка торговых процедур в разрезе лотов, контрактов или позиций плана-графика, связанных с производством и переработкой жаропрочных сплавов, шихтовых заготовок и поставкой заготовок деталей. Дополнительно анализировалась информация из годовых отчетов ведущих Российских компаний-производителей жаропрочных сплавов и заготовок из них. Данный анализ позволяет проводить оценку объема рынка, формируемого по большей части компаниями с государственным участием, при этом исключаются позиции, заключенные по прямым договорам. Вместе с тем, для случая жаропрочных сплавов, данный подход отличается достаточной степенью достоверности и охвата рынка, позволяет оценить долю потребления того или иного сплава, выявить ключевых потребителей.

По данным аналитической системы Спарк-Маркетинг за 2017 год проведено порядка 190 торговых процедур с потенциальным объемом производства жаропрочных сплавов свыше 668 тонн (без учета продукции, поставляемой в форме заготовок), что в стоимостном выражении составляет порядка 2800 млн.руб.

Крупнейшими потребителями жаропрочных сплавов в 2017 году остаются ведущие предприятия авиастроительной отрасли - двигателестроительные компании ПАО "ОДК-Сатурн", АО "ОДК-ПМ", ПАО "ОДК-УМПО", АО "ММП имени В.В. Чернышева", АО "НПЦ Газотурбостроения "Салют". Потребление жаропрочных сплавов в 2017 году ПАО "ОДК-Сатурн" составило свыше 310 тонн, АО "ОДК-ПМ" свыше 193 тонн.  Несколько меньшее потребление показывают предприятия АО СКБ "Турбина", АО "УАП "Гидравлика", являющиеся разработчиками и производителями силовых установок.

Спрос на отдельные виды продукции из жаропрочных никелевых сплавов сильно неоднороден. Наибольшую долю в потреблении составляют литые прутковые заготовки, более 428 тонн, и листовой прокат, более 274 тонн. Значительно меньшую долю составляют листовой прокат и изделия глубокого передела (заготовки диска, поковки, штамповки и др.), вместе с тем в стоимостном выражении их доля достаточно высока и составляет порядка 54%.

Анализ потребления сплавов по маркам показал, что максимальную долю в структуре потребления, свыше 1170 тонн, составляют литейные сплавы ЖС6 (ЖС6У-ВИ, ЖС6К-ВИ, ЖС6К, ЖС6У, ЖС6К-ИД, ЖС6КП-ВД, ЖС6УД-ИД) и ВЖЛ14-ВИ. В целом преобладают сплавы вакуумной выплавки. Доля сплавов серии ВЖМ, предназначенных для получения монокристаллических отливок, пока еще не велика. Объем потребления сплавов ВЖМ5-ВИ, ВЖМ4-ВИ составил немного выше 6000 кг. Доля международных сплавов невысока и составляет порядка 14%. Данные сплавы определены спецификацией на изделие и потребляются преимущественно одним предприятием.

В целом потребление жаропрочных сплавов на никелевой основе находится на высоком устойчивом уровне и с интенсивным развитием главного на сегодняшний день потребителя – аэрокосмической отрасли, можно прогнозировать рост потребления в 2018 году. Реализация масштабной программы модернизации производств может способствовать изменению структуры потребления и росту доли изделий глубокого передела.

Материал подготовил Евгений Шеин

09.02.2018